Inflação e FED trazem volatilidade aos mercados americanos; Apple bate recorde e ação sobe 7% em um dia. Veja os assuntos que vão impactar seus investimentos essa semana

Confira o boletim semanal da última semana de janeiro de 2022

A última semana foi mais uma vez pautada pela alta volatilidade nos mercados americanos, que parte se deve à forma em que os investidores reagiram conforme os resultados das empresas, já que é temporada de divulgação dos balanços referentes ao 4º tri de 2021. O outro motivo para a elevação da volatilidade foi a primeira reunião do FED (Banco Central Americano) em 2022.

Os investidores estavam ansiosos por mais informações sobre como ocorrerá o processo de elevação da taxa de juros e a retirada dos estímulos à economia. Como esperado, o FED não elevou a taxa de juros nesta reunião e, portanto, ela continua entre 0 e 0,25% ao ano., mas sinalizou que o começo do ciclo de aumentos está próximo.

De certa forma, isso já era esperado pelo mercado, mas o tom de Jerome Powell, presidente do FED, ao discursar após a reunião trouxe preocupações sobre a saúde da economia americana. No comunicado, Powell enfatizou a forte deterioração da inflação e, por isso, o ciclo de altas poderia acontecer em todas as reuniões do banco até o final do ano.

O mercado começou a fazer ajustes de que podem ocorrer entre seis ou sete aumentos de juros ao longo do ano, contra quatro que eram esperados anteriormente.

Balanços das empresas

Quanto aos balanços das empresas, o mercado estava ansioso pela divulgação dos dados da Apple e a companhia mais uma vez surpreendeu. A receita trimestral atingiu recorde de US$123,9 bilhões no 4º tri de 2021, valor 4% acima das expectativas, e as ações da empresa subiram 7% na última sexta-feira (28/1/2022).

Outra empresa que reportou receita recorde foi a Tesla, porém, a companhia destacou que os problemas na cadeia de suprimento, causados pelos impactos do Covid-19, devem persistir ao longo de 2022, e isso provavelmente vai impactar as vendas de novos veículos.

Até o momento, os setores que têm se destacado no mercado americano são os de energia, tecnologia e financeiro.

Cenário nacional

No Brasil, os mercados continuam com tom positivo e o Ibovespa encerrou a semana com alta de 2,72%. A inflação ainda parece persistir e a prévia do IPCA-15, divulgado na semana passada, para o mês de dezembro apresentou alta de 0,58%, um valor maior do que o esperado pelos economistas, que era de 0,43%. Com isso, os analistas aumentaram suas previsões para a inflação em 2022, de 5,09% para 5,38%.

No campo político o presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento para 2022 com vetos que somam cerca de R$3,1 bilhões em despesas que haviam sido aprovadas em dezembro pelo congresso nacional. Esses vetos ainda precisam ser aprovados pelos deputados e senadores no prazo de 30 dias.

Confira como o mercado encerrou a semana

Destaques do Ibovespa

Veja as empresas que mais valorizaram e desvalorizaram na semana

O destaque positivo se deu para as ações do grupo de moda Soma (SOMA3). Muitos analistas compartilham da mesma opinião, de que o motivo dessa alta não é nenhum fato pontual, mas se deve a expectativas que o mercado possui quanto aos resultados do 4º trimestre de 2021.

Outro destaque foi o Grupo Carrefour (CRFB3). Segundo a XP, esta performance se deve ao fato de o Cade ter aprovado a aquisição do grupo Big, e a operação será agora analisada pelo Tribunal do Cade, que fará a decisão final em junho de 2022.

No campo negativo novamente o destaque foi para empresas do varejo. As ações da Americanas (AMER3), segundo analistas, se desvalorizaram devido a publicações de uma flexibilização das regras para negociações em seu marketplace, e isso sinalizou ao mercado que a empresa enxerga maiores desafios em relação à concorrência. 

Leia também: 10 ações que mais caíram em 2021

Câmbio e juros

O Dólar encerrou a semana com queda de 0,75% em relação ao Real, cotado em R$ 5,38/USD.

Já a curva do DI para o vértice de janeiro/31 apresentou queda de 0,6bps na semana, atingindo 11,46%. Na prática, isso significa que o mercado estima a Selic em torno de 11,54% em janeiro de 2031.

Carteiras Recomendadas

O analista técnico da XP, Gilberto Coelho, escolheu as ações que são sua aposta para essa semana. Confira:

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Boletim FOCUS

O Relatório Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, resume as expectativas para o PIB, IPCA, Câmbio, Selic, feita pelos agentes de mercado, como bancos, corretoras, gestoras entre outros.  

No relatório desta semana chama a atenção o IPCA, que há 4 semanas esperava-se a inflação em 5,03% em 2022, e hoje após o IPCA-15 de dezembro apresentar alta de 0,58%, os analistas aumentaram suas previsões para 5,38%. Isso, consequentemente, tem impactos na Selic e espera-se que ela esteja em 11,75% ao final do ano.

Confira as projeções do Boletim Focus para o ano de 2022

Confira os assuntos que podem impactar seus investimentos essa semana.

A semana continua aquecida na temporada de balanços norte-americana. Nomes como Alphabet (Google) e Meta (Facebook) estão na lista dos que apresentarão seus resultados. No Brasil, CIELO, Santander e Klabin são algumas das empresas que divulgarão seus balanços.

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