Ibovespa em queda após anúncio do pacote fiscal

Dados do PIB do 3T24 e do mercado de trabalho nos Estados Unidos são destaques da semana

O índice Ibovespa atravessou outra semana de quedas, influenciado pelo impacto do pacote fiscal. Contudo, as declarações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assegurando que a reforma do Imposto de Renda acontecerá apenas com condições fiscais adequadas, atenuaram o agravamento do mercado.

Nos Estados Unidos, a nomeação de Scott Bessent para secretário do Tesouro, conhecido por seu perfil mais moderado e responsável em relação aos gastos governamentais, contribuiu para o movimento de alta nas bolsas de Wall Street. 

O Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre de 2024 dos EUA registrou um crescimento de 2,8% ao ano. Este desempenho alinhou-se às expectativas do mercado, sendo impulsionado principalmente pelo consumo interno.

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Em novembro de 2024, a zona do euro vivenciou uma deflação de 0,6% no núcleo da inflação ao consumidor, apontando para a continuidade do arrefecimento das pressões inflacionárias na região. Este fenômeno ilustra a eficácia das políticas monetárias recentes adotadas pelas autoridades europeias para controlar o aumento dos preços, refletindo um direcionamento de estabilidade econômica após um período de volatilidade.

Cenário Local

Em novembro, no Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) apresentou alta de 0,62%, ultrapassando as expectativas do mercado, que previa um incremento de 0,59%. O aumento foi impulsionado principalmente pelo setor de alimentação. 

No cenário do mercado de trabalho, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) registrou a criação de 132 mil novas vagas formais em outubro, uma redução em comparação ao mês de setembro, quando foram gerados 247 mil postos.

Juros

Em um movimento significativo, a curva de juros registrou uma notável abertura, como resultado da reação negativa do mercado diante do recente anúncio de isenção do Imposto de Renda para pessoas que possuem salário de até R$5 mil mensais. 

Esta alteração fiscal, embora destinada a beneficiar uma parcela considerável da população, gerou apreensão entre investidores e analistas financeiros, preocupados com seu impacto na economia. A medida é vista com ceticismo, provocando ajustes nas expectativas e influenciando diretamente os indicadores econômicos.

Câmbio e Commodities

Na sequência das recentes movimentações econômicas, o mercado financeiro vivenciou um aumento súbito no valor do dólar. Tal elevação ocorreu após o anúncio de um pacote de redução de gastos, que não somente deixou a desejar, mas também frustrou as expectativas do mercado.

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Em paralelo, o preço do barril de petróleo registrou uma queda significativa. Essa oscilação pode ser atribuída às notícias de que os Estados Unidos planejam aumentar a oferta de petróleo sob a administração de Trump, influenciando diretamente a dinâmica global de oferta e demanda.

Renda Fixa

Com o ambiente econômico pressionado, as taxas de renda fixa experimentaram aumento significativo. Influenciadas por tensões no mercado cambial e expectativas de juros futuros, as Notas do Tesouro Nacional Série B (NTNBs) caminham em direção a um novo patamar, atingindo níveis de IPCA+7%. 

Este movimento reflete as preocupações dos investidores quanto à estabilidade financeira e as perspectivas econômicas futuras, destacando a necessidade de um acompanhamento atento dos cenários macroeconômicos.

Perspectivas para a semana

A agenda econômica promete movimentar o mercado com indicadores de peso nos próximos dias. No Brasil, as expectativas estão voltadas para o desdobramento das novidades no pacote fiscal, além da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre de 2024.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, o destaque recai sobre os dados do mercado de trabalho e índices de atividades diversas. Adicionalmente, o pronunciamento do presidente do Federal Reserve ganha atenção especial, podendo trazer impactos para as expectativas econômicas futuras. 

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