Boletim Semanal: XP revisa previsões para 2022, Ômicron segue no radar dos investidores. Fique por dentro do que vai impactar o mercado nesta semana

Confira o boletim semanal da 1ª semana de dezembro; nesta semana, saiba quais eventos podem impactar seus investimentos

A última semana foi marcada pelas incertezas trazidas pela nova cepa, variante da covid-19, chamada Ômicron. As preocupações se estendem à medida em que estudos apresentados sugerem que a Ômicron é 3 vezes mais mutável do que a variante Delta. 

Por outro lado, até então, o que se tem visto é uma doença com sintomas mais brandos, e que se quer causa a perda de olfato – sintoma característico do novo coronavírus. 

Do ponto de vista do mercado financeiro, a Ômicron traz incertezas sobre a possibilidade do vírus continuar com a mutação, que ocasionalmente poderia tornar as vacinas existentes ineficazes, causando mais caos sanitário e o fechamento das economias. 

Além disso, ela pode atrasar o início do ciclo de alta da taxa de juros americana esperada pelo mercado e sinalizada pelo Banco Central Americano (Federal Reserve).

Outro fator que sinaliza ao mercado que a economia norte-americana está se recuperando mais lentamente do que o esperado, foi o dado da criação de novos empregos referente a novembro. O número veio bem abaixo da expectativa, cerca de 210 mil novas vagas, enquanto analistas previam 550 mil. A quantidade de empregos também foi inferior ao apresentado em outubro, com 531 mil. O lado positivo foi que a taxa de desemprego caiu de 4,6% para 4,2% nos Estados Unidos.

No mundo ainda pairam incertezas quanto ao petróleo e ao minério de ferro. Está em observação a expectativa de crescimento global, sobretudo se a China será capaz de continuar crescendo após ela lançar seu plano de desenvolvimento “verde” para os próximos 5 anos – que impacta diretamente a demanda por estas commodities. 

Ainda assim, liderados pela Rússia, a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) optou por manter elevada a produção de barris de petróleo. 

O que está acontecendo no Brasil?

No cenário nacional, o destaque foi para a votação da PEC dos precatórios no Senado, o que deu certo alívio ao cenário fiscal do país. O texto final da PEC manteve a parte que muda a metodologia do cálculo do teto dos gastos a partir do próximo ano. O mercado reagiu positivamente a esta notícia fazendo o Ibovespa encerrar a semana positivo em 2,78%, indo na contramão das bolsas americanas.

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Um dado nada animador foi a divulgação do PIB do 3º trimestre de 2021, o qual apresentou uma contração de 0,1% no comparativo mensal, demonstrando que o país adentrou em uma recessão técnica. 

Esta informação, associada a constantes altas de preços, como de energia e combustíveis, o que impacta diretamente a indústria nacional fez economistas de diversas instituições financeiras revisarem suas expectativas de crescimento para o país. A XP, por exemplo, mudou sua estimativa de crescimento para 2021 de 5% para 4,5% e para 2022 de 0,8% para 0%.

Confira como o mercado encerrou a semana

Destaques do Ibovespa

Abaixo, veja as empresas que mais valorizaram e as que mais se desvalorizaram na semana:

Câmbio

O Dólar encerrou a semana com alta de 0,78% em relação ao Real, cotado em R$ 5,65/USD.

Visão dos analistas

Confira as previsões macroeconômicas do departamento de economia da XP.

Como dito anteriormente, a XP e inúmeras casas recentemente têm revisado suas perspectivas macroeconômicas para o país. Indefinições fiscais, pressão inflacionária, incertezas sobre a cadeia de suprimentos são variáveis importantes para prever o desempenho econômico. Veja, a seguir, quais são as expectativas da XP para o PIB, IPCA, SELIC e CÂMBIO.

A corretora estima que o ciclo de altas da taxa Selic termine em março de 2022 em 11,50% a.a.

Renda fixa no Brasil

O mercado de renda fixa dá sinais de que o patamar estimado pela corretora, 11,50%a.a., seja um ponto de acomodação dos juros no curto prazo. Um indicador disso são as taxas pré-fixadas do tesouro Selic que vêm cedendo nos últimos 30 dias, passando de 11,21% para 11,06% para o título com vencimento em 2024, conforme a imagem abaixo.

As taxas do tesouro IPCA+ também seguem a tendência de queda nos últimos 30 dias. O título do tesouro IPCA+ com vencimento em 2026, pagava IPCA+5,24% e agora está disponível no site do tesouro por IPCA+4,91%.

Carteiras Recomendadas

A casa de research independente, Benndorf, fez uma nova revisão para sua carteira recomendada, a Benndorf Absolut. 

Confira quais papéis entraram e quais saíram da carteira

Entram: Banco do Brasil (BBAS3) e Anima (ANIM3).

Saem: SLC Agrícola (SLSC3), Ambev (ABEV3), Caixa Seguridade (CXSE3) e Bradesco (BBDC4).

A XP anunciou a troca de algumas ações da sua carteira gráfica semanal, Top Picks, confira a seguir:

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Boletim FOCUS

Focus aponta para menor expectativa de crescimento da economia em 2022.

Há quatro semanas atrás, os economistas e analistas das instituições participantes da pesquisa FOCUS, estimavam que o PIB (Produto Interno Bruto – que sinaliza a riqueza produzida pelo país no ano), subiria 1% em relação a 2021. Hoje, porém, essa expectativa é menor, estima-se que o PIB cresça apenas 0,51%. Para algumas casas como a XP, esse crescimento será zero.

O Relatório Focus é divulgado pelo Banco Central e resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado.

Confira a projeção do Boletim Focus

Confira os assuntos que podem impactar seus investimentos essa semana:

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