Ibovespa fecha semana em alta, enquanto Wall Street segue em rota distinta

No Brasil, empresas como Itaú, Santander e Bradesco divulgarão seus balanços esta semana

O Ibovespa apresentou uma semana de forte recuperação, impulsionada pelo fluxo de capital estrangeiro e por uma percepção crescente de que os ativos brasileiros estariam excessivamente descontados, mesmo com as preocupações em torno do risco fiscal permanecendo no radar dos investidores.

Em Wall Street, o comportamento foi distinto. O índice Dow Jones se descolou ao registrar movimento de rotação de portfólio, com investidores deixando as ações de tecnologia e migrando para papéis de valor. Esse movimento foi intensificado após a empresa chinesa Deep Seek demonstrar a capacidade de competir diretamente com o ChatGPT, utilizando investimentos relativamente modestos, o que colocou pressão sobre empresas do setor de tecnologia.

O Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia no quarto trimestre de 2024 apresentou uma expansão anualizada de 2,3%, segundo a 1ª estimativa divulgada. O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado, que projetava um crescimento de 2,7% no período.

O iHUB Lounge possui uma área exclusiva com e-books e planilhas para multiplicar os ganhos como investidor. A entrada na plataforma é gratuita clicando aqui!

A economia da zona do euro manteve-se estagnada no quarto trimestre de 2024, com o Produto Interno Bruto (PIB) apresentando variação de 0,0%, abaixo da projeção de crescimento de 0,1%. Entre as principais economias do bloco, a Alemanha reportou uma retração de 0,2%, sinalizando uma desaceleração expressiva na atividade econômica europeia.

Como resposta ao enfraquecimento do cenário econômico, o Banco Central Europeu tomou uma medida significativa, reduzindo a taxa de juros de 3,15% ao ano para 2,90% ao ano, em um esforço para estimular o crescimento e aliviar as pressões financeiras enfrentadas pelas economias do bloco. Especialistas seguem avaliando os impactos dessa decisão no médio prazo.

A atividade manufatureira chinesa registrou novo declínio no mês de janeiro de 2025, segundo os últimos dados divulgados. O indicador recuou para 49,1 pontos, mantendo-se abaixo da linha dos 50 pontos, considerada o marco que separa crescimento e contração no setor.

Cenário Local

O mercado de trabalho brasileiro encerrou dezembro de 2024 apresentando um desempenho inferior ao projetado. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o mês registrou um saldo negativo de 535,55 mil vagas formais, superando a expectativa do mercado, que previa uma queda em torno de 402,50 mil.

O resultado reflete desafios pontuais enfrentados pelo setor produtivo no período, trazendo à tona discussões sobre os impactos econômicos de curto prazo e a necessidade de políticas focadas em retomada e geração de empregos.

Juros

O movimento da curva de juros apresentou fechamento em todos os vértices na última semana. A sinalização de uma postura mais dovish por parte do Banco Central impulsionou a reprecificação dos contratos, apontando um cenário de flexibilização monetária mais adiante no horizonte econômico.

Leia também: Quanto rende R$10 mil na renda fixa com a Selic a 13,25%? 

Câmbio e Commodities

O real registrou valorização diante da queda do dólar no mercado internacional, impulsionado pela entrada de capital estrangeiro no mercado brasileiro. O movimento foi motivado pelo expressivo desconto das ações negociadas na bolsa local e pelo diferencial de juros elevado entre Brasil e Estados Unidos.

O barril de petróleo registrou uma queda nos preços ao longo da semana, movimento acompanhado também pelo gás natural.

Renda Fixa

Após uma postura mais cautelosa adotada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), as taxas de títulos de renda fixa apresentaram leves quedas, acompanhando o movimento de fechamento da curva de juros no mercado. Esse cenário reflete expectativas ajustadas em torno da condução da política monetária, influenciando as projeções de investidores.

Perspectivas para a semana

Nesta semana, o mercado financeiro acompanha de perto os resultados de grandes nomes do setor corporativo. No Brasil, Itaú, Santander e Bradesco divulgarão seus balanços, oferecendo um panorama atualizado de suas operações e desempenho em meio aos desdobramentos do cenário econômico.

Já nos Estados Unidos, empresas de peso como Alphabet e Pepsi Co. se destacam ao liberar seus resultados, trazendo análises importantes sobre tendências setoriais e estratégias de crescimento em um ambiente global competitivo. Esses relatórios servem como termômetro para investidores e especialistas acompanharem os movimentos do mercado.

Através do formulário abaixo, você pode saber mais sobre os investimentos e o nosso time de especialistas pode te ajudar a compreender melhor como adequar a sua carteira aos acontecimentos do mercado. Entre em contato e saiba mais!