Ibovespa sobe com o desempenho da Petrobras

Inflação nos EUA fica acima do desempenho esperado; PIB da Zona do Euro fica estável

O Ibovespa teve uma semana de recuperação graças ao desempenho positivo da Vale e Petrobras, impulsionando o índice para território positivo. Enquanto isso, em Wall Street, houve um recuo devido à inflação de serviços acima do esperado, o que levou os investidores a adiarem os cortes de juros nos Estados Unidos.

Nos Estados Unidos, a inflação de janeiro veio acima do esperado, atingindo +0,4% em relação aos +0,3% esperados. No acumulado anual, a inflação chegou a +3,9%, superando a previsão de +3,7%. Além disso, a inflação ao produtor em janeiro ficou em +0,3%, acima do esperado de +0,2%, sendo impulsionada pelos serviços.

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Enquanto isso, na Europa, no quarto trimestre de 2023, o PIB permaneceu estável em +0,1% em comparação com o trimestre anterior. Em paralelo, a produção industrial registrou um aumento significativo de 2,6%, superando as expectativas de -0,2%. Esses resultados refletem uma perspectiva positiva para a economia e indicam um cenário favorável para o setor industrial no país.

Cenário Local

O cenário econômico do Brasil na última semana tem sido marcado por desafios e incertezas, refletindo conflitos geopolíticos e uma desaceleração econômica. As discussões sobre o impacto dos cortes de juros do Federal Reserve nos investimentos estrangeiros em ativos brasileiros têm ganhado destaque. 

Economistas estão prevendo uma economia mais estagnada em 2024, com expectativas de menor crescimento do PIB. Além disso, o preço dos condicionadores de ar, o desempenho do índice Ibovespa e os dados de atividade do Banco Central têm sido pontos destacados nesse panorama econômico.

Juros e Renda Fixa

As taxas de juros tiveram outra semana de aumento, refletindo a força do mercado de trabalho dos EUA e a alta inflação. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA atingiram 5%, impulsionando um aumento firme do dólar no mercado à vista. As taxas futuras domésticas fecharam o dia perto dos ajustes do dia anterior, mas com uma leve tendência de alta. 

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Mais uma vez, a curva doméstica refletiu os movimentos no cenário internacional. O Banco Central Europeu (BCE) planeja evitar cortes prematuros nas taxas de juros, considerando o prolongamento da alta inflação.

As mudanças recentes promovidas pelo CMN em relação às novas emissões de LCI, LCA, CRA e CRI continuam a impulsionar a demanda por títulos isentos. Enquanto isso, no mercado secundário, as taxas de renda fixa apresentaram pequenos aumentos, ao passo que as taxas dos créditos privados mantiveram a tendência de queda. 

Câmbio e Commodities

A expectativa de adiamento na redução das taxas de juros nos EUA tem impactado diretamente o valor do dólar, resultando em mais uma alta. Esse cenário incerto tem gerado volatilidade nos mercados e pode influenciar as estratégias de investimento. 

O aumento de +2% no preço do barril de petróleo e a tendência de alta nas commodities metálicas refletem a volatilidade do mercado devido à escassez de oferta e ao aumento da demanda global. O feriado do Ano Novo Chinês, que reduziu a atividade do mercado chinês, também teve impacto.

Perspectivas para a semana

A semana promete ser agitada nos mercados globais, com destaque para a divulgação da ata do FOMC nos EUA e os dados de inflação ao consumidor na Europa. No Brasil, a agenda macroeconômica será mais tranquila, com atenção especial voltada para o balanço financeiro da Vale na quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. 

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