Private Equity e Venture Capital: Como encontrar e investir no próximo unicórnio?

Saiba porque Private Equity e Venture Capital são boas alternativas para o investidor

Quando a sua jornada para entender mais de mercado financeiro começou, você deve ter se perguntado em algum momento quais seriam as empresas que poderiam vir a se valorizar bastante no futuro.

Ao passo que os brasileiros vão se mostrando maiores entendedores do mundo financeiro, estratégias, antes pouco conhecidas, mostram estar em processo de democratização. 

Entre essas estratégias, fundos de investimentos de Private Equity (PE) e Venture Capital (VC) vêm ganhando tração desde que ficaram mais acessíveis ao público e podem ser consideradas como uma alternativa interessante na busca pelo próximo unicórnio.

O que fazem fundos de Private Equity e Venture Capital?

Conceitualmente, fundos de investimentos em PE e VC compram parte de empresas de capital fechado, não listadas em bolsa. 

A ideia por trás de investimentos em empresas de capital fechado é, a partir do aporte feito, efetuar melhorias na gestão da empresa para, no futuro, vender a participação adquirida com lucros.

A diferença entre as estratégias de Venture Capital e Private Equity é simplesmente o estágio em que se encontram as companhias investidas. 

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Fundos de investimento em Venture Capital buscam empresas em estágios iniciais e estrutura reduzida, popularmente conhecidas como startups. Enquanto isso, alocadores de Private Equity têm como objetivo encontrar empresas já mais consolidadas.

Quem pode investir em fundos de PE e VC?

Antes da democratização do mercado financeiro, os investimentos alternativos como VC e PE só eram oferecidos a grandes investidores Institucionais ou para pessoas físicas com patrimônio superior a R$10 milhões. Todavia, essa dinâmica se alterou consideravelmente.

Os brasileiros, atualmente, apresentam níveis superiores de educação financeira e um maior apetite por ativos alternativos, por isso as ofertas mudaram também. As grandes plataformas de investimentos passaram a disponibilizar fundos desta categoria com aportes iniciais reduzidos, normalmente a partir de R$10.000.

Logicamente que se tratam de investimentos com alto risco, por essa razão o investidor precisa ter um perfil mais agressivo, ou seja, ser bastante tolerante ao risco, além de ser enquadrado como investidor qualificado, ou seja, ter mais de R$1.000.000,00 investidos no mercado de investimentos.

Dado o crescimento observado na procura por Private Equity e Venture Capital, já se enxerga uma melhora na qualidade dos fundos disponíveis para investimento. Porque, uma vez que a demanda aumenta, a concorrência cresce, e consequentemente com a maior competição, o nível de trabalho e as boas práticas do setor são aprimoradas.

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Conheça abaixo algumas vantagens de investir em Private Equity e Venture Capital:

• Histórico de rentabilidade elevada;
• Risco / Retorno que agrega ao portfólio como um todo;
• Ganho de diversificação;
• Volatilidade mais baixa que da bolsa;
• Acesso a ativos exclusivos;
• Diversificação em equities através de empresas não listadas em bolsa;
• Atuação na gestão das empresas investidas;
• Chance de encontrar o próximo unicórnio (empresa com valor de mercado superior a R$1 bilhão).

Cenário é favorável para essa classe de ativos?

• Economia brasileira surpreendendo positivamente;
• Juros parecem estar se estabilizando;
• Bons resultados recentes em PE e VC;
• Empresas brasileiras descontadas e com – preços atrativos;
• O Brasil se destaca entre os países subdesenvolvidos nesse mercado.

Considerando a expansão observada, foi possível ver duas gestoras tradicionais oferecendo fundos de Private Equity. Uma delas é uma gestora com muita experiência, mas que está embarcando na gestão de fundos de Private Equity este ano – enaltecendo o crescimento da concorrência – já a outra, tem muita experiência no ramo e segue com novas oportunidades.

Fundos de investimentos de Private Equity e Venture Capital são para todo mundo?

Para alocar em PE e VC, é necessário ter uma disponibilidade de prazo mais longa, pois os investimentos têm um horizonte de 5 a 10 anos para resgate. Geralmente é para investidores qualificados, e para seguir com os investimentos, procure ver as oportunidades disponíveis nas plataformas atualmente. 

Por fim, levando em consideração que os investidores têm como objetivo central elevar o risco/retorno do portfólio de investimentos, estratégias como PE e VC podem contribuir para alcançar isso. Com uma boa diligência na escolha dos ativos é possível aumentar o retorno obtido no portfólio mantendo o nível de risco estável.

Aprofundando-se no tema, é possível perceber que com a tese de investimentos aqui comentada há como agregar valor na estratégia de investimento visando aumentar o potencial de retorno no longo prazo.

Antes de começar a alocar em fundos de PE / VC, é importante consultar um especialista. Preenchendo o formulário abaixo, um assessor da nossa empresa parceira poderá te ajudar a construir uma carteira ideal para o seu perfil.