Os benefícios do Mercado de Capitais para empresas

Conheça seis benefícios do mercado de capitais para pequenas e médias empresas

O mercado de capitais no Brasil é um sistema que permite a captação de recursos financeiros pelas empresas através da emissão de títulos e valores mobiliários, como ações, debêntures, notas promissórias, letras financeiras, entre outros. Por meio desse mercado, as empresas têm acesso a uma ampla base de investidores que podem comprar esses títulos e assim fornecer os recursos necessários para o crescimento dos negócios.

Esse mercado é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e operado pela bolsa de valores, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). A B3 é responsável por organizar e operar o sistema de negociação de títulos e valores mobiliários no país, conectando empresas e investidores em um ambiente seguro e transparente.

O mercado de capitais oferece diversas oportunidades de investimento para os investidores, que podem aplicar seu dinheiro em diferentes tipos de títulos, com diferentes níveis de risco e retorno.

Ações, por exemplo, são títulos de renda variável que representam uma fração do capital de uma empresa e permitem ao investidor participar dos lucros e prejuízos da companhia. Enquanto, as debêntures são títulos de dívida emitidos pelas empresas, que pagam uma taxa de juros ao investidor em troca do empréstimo de recursos.

O mercado de capitais tem um papel importante na economia brasileira, pois permite a captação de recursos financeiros pelas empresas para investimento em novos projetos, expansão dos negócios, pagamento de dívidas e outras finalidades. Contudo, o mercado de capitais contribui para o desenvolvimento do país ao permitir a entrada de novas empresas no mercado, a geração de empregos e o aumento da produtividade.

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Segundo dados da B3, o número de investidores ativos no mercado de capitais passou de 813 mil em dezembro de 2019 para mais de 3,5 milhões em dezembro de 2021, um crescimento de mais de 330%. Diante dos dados, o volume financeiro negociado na bolsa de valores também vem apresentando uma trajetória ascendente.

O volume financeiro médio diário negociado na B3 ultrapassou a marca de R$40 bilhões, um crescimento de cerca de 45% em 2021 com relação a 2020. Outro indicador importante do crescimento do mercado de capitais no Brasil é o aumento das ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) e de títulos de dívida.

Em 2021, foram realizados 47 IPOs no Brasil, um aumento de mais de 160% em relação a 2020, e o volume de emissões de títulos de dívida somou mais de R$230 bilhões, um aumento de mais de 25% em relação ao ano anterior. Esses números refletem o crescimento da participação dos investidores pessoas físicas no mercado de capitais, que vem sendo impulsionada por diversos fatores, como a queda das taxas de juros e a maior oferta de produtos de investimento por parte das corretoras e bancos.

Com isso, a entrada de empresas de pequeno e médio porte no mercado de capitais também tem contribuído para o aumento do número de investidores e do volume financeiro negociado na bolsa de valores. A criação do segmento B3 Mais, que permite a negociação de ações de empresas de menor porte, têm estimulado a entrada de novas companhias no mercado de capitais.

Dessa forma, o mercado vem apresentando um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado pelo aumento do número de investidores pessoas físicas, pela entrada de empresas de pequeno e médio porte no mercado de capitais e pela maior oferta de produtos de investimento.

Essa tendência deve se manter nos próximos anos, contribuindo para o fortalecimento da economia brasileira e para o desenvolvimento do mercado financeiro nacional.

Em conversa com empresas de diversos setores há um certo receio das companhias de pequeno e médio porte aceitarem o mercado de capitais para elas, pois os critérios são mais rigorosos que os empréstimos tradicionais e acreditam que não “passariam no crivo”. Por isso que um especialista junto fazendo uma análise prévia nos demonstrativos da empresa ajuda nesse direcionamento e estudo de viabilidade.

Hoje o mercado de capitais já serve para as empresas que faturam acima de 100 milhões de reais por ano e que possuem uma boa saúde financeira, antes inimagináveis aos olhos das grandes instituições financeiras.

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Com esse aumento de demanda por crédito estruturado temos visto no mercado financeiro uma maior avaliação em relação aos números das empresas e suas garantias, muitas vezes exige-se avaliações de rating para as companhias e pareceres de empresas de auditorias renomadas.

Conheça os benefícios do mercado de capitais

Destacamos abaixo seis benefícios que o mercado de capitais trás para as empresas no que tange a estruturação de crédito através dos instrumentos de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Debêntures, são eles:

• 1. Acesso a fontes alternativas de financiamento: As empresas podem diversificar suas fontes de financiamento, reduzindo a dependência de empréstimos bancários e obtendo recursos de investidores institucionais e pessoas físicas.

2. Redução dos custos de financiamento: As taxas de juros dos CRA, CRI e Debêntures costumam ser menores do que as de empréstimos bancários, o que pode resultar em uma redução significativa dos custos de financiamento para as empresas.

3. Aumento da visibilidade da empresa: A emissão de CRA, CRI e Debêntures pode atrair a atenção de investidores e aumentar a visibilidade da empresa no mercado.

4. Melhoria da imagem da empresa: A emissão de títulos de dívida no mercado pode ser vista como um sinal de solidez e confiança na empresa, o que pode melhorar sua imagem perante clientes, fornecedores e investidores.

5. Flexibilidade na estruturação do crédito: As empresas podem escolher a estrutura mais adequada para sua necessidade de financiamento, definindo prazos, taxas de juros, garantias e outras condições, de acordo com suas próprias necessidades.

6. Possibilidade de securitização de dívidas: As empresas podem securitizar suas dívidas por meio dos CRA e CRI, convertendo-as em títulos negociáveis no mercado, o que pode gerar liquidez para a empresa e facilitar a gestão de suas dívidas.

Dessa forma, resumimos que o uso do mercado de capitais, seja para a emissão de CRA e CRI quanto para Debêntures, podem trazer muitas vantagens para as empresas, permitindo que elas obtenham recursos de forma mais acessível e flexível, além de melhorar sua imagem e visibilidade no mercado.

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