Por iHUB 01 de novembro 2021
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Veja duas estratégias alternativas para diversificar os seus investimentos

O mês de outubro foi bastante desafiador para os investidores da bolsa brasileira, que fechou o mês em queda de 6,74%, a maior desde março de 2020.

Na ponta oposta, tivemos uma alta de 3,57% no dólar e de 6,91% no S&P 500, resultando em uma alta agregada de 10,98% no IVVB11, o fundo que replica a performance das ações americanas, com variação do dólar.

A combinação de bolsa brasileira, bolsa americana e dólar está se tornando cada vez mais conhecida dos investidores locais, porém, com a sombra de um aumento na taxa de juros nos EUA, que poderia causar uma correção na sequência de altas da bolsa americana, faz com que seja necessário conhecer estratégias alternativas, que possam trazer descorrelação para a carteira do investidor.

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Long & Short e estratégias quantitativas

Duas das principais estratégias para esse tipo de efeito na carteira do investidor são o Long & Short e estratégias Quantitativas.

O Long & Short é uma estratégia que explora principalmente oportunidades de ganhos com distorções de mercado, comprando e vendendo, simultaneamente, dois ativos diferentes. Um exemplo comum é a compra da ação ordinária de uma empresa e a venda da ação preferencial dessa mesma companhia, buscando o aumento da diferença de preços da ação ordinária, em relação à preferencial, ou vice-versa.

Como exemplo prático, um Long & Short com as ações da Petrobras, muito comum entre os investidores mais experientes, com alvo de ganho líquido em torno de 1,87% sobre a margem de garantia poderia ter sido feito até cinco vezes no mês de outubro, resultando num ganho de 9,33% no mesmo mês.

Já as estratégias Quantitativas utilizam algoritmos pré-programados e a velocidade dos computadores para efetuar operações que seriam humanamente impossíveis, além de eliminar os vieses comportamentais e emocionais dos humanos na hora de tomar decisões.

No mês de outubro, os dois fundos que mais renderam na categoria multimercado, na plataforma XP, são quantitativos: Kadima Long Term FIM (+6,66%) e o Giant Zarathustra Advisory FIC FIM (+4,86%). Enquanto o índice de referência de fundos multimercado variou -0,64% (parcial de 27/10/2021).

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Isso tudo pode parecer complexo, mas na iHUB Investimentos temos uma equipe especializada em operações de Long & Short, além de uma gama de fundos com foco nas estratégias Long & Short e Quantitativa, para adicionar elementos e diversificar os investimentos dos nossos assessorados. Investir com um assessor é sempre melhor!

Esse conteúdo teve a contribuição de Daniel Funabashi, assessor de investimentos e sócio da iHUB Investimentos.

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