Quais os reflexos no mercado do ocorrido em Brasília?

Powell irá comentar sobre a inflação nesta semana enquanto China flexibiliza lockdowns

Nesta semana, a deflação na Europa e a alta, abaixo da expectativa, no ganho médio da hora trabalhada nos Estados Unidos em dezembro manteve as bolsas no positivo nos continentes norte-americano e europeu. Enquanto as vagas criadas na economia americana (payroll) estiveram acima da expectativa, o ganho médio por hora trabalhada está abaixo do esperado.

Dentro disso, a ata do Federal Reserve (FED) reforçou o compromisso de manter as expectativas de inflação ancoradas, com juros elevados por mais tempo e mostrando que a autoridade está mais preocupada com a inflação do que o mercado.

Na Europa, a inflação em dezembro apresentou deflação de -0,3%, contra -0,1% em novembro. No acumulado de 2022, o índice na zona do euro arrefeceu para 9,2% ante a 10,1%.

O índice de manufatura e serviços vieram positivos no bloco europeu em dezembro, no entanto, continuou abaixo dos 50 pontos, o que indica ainda contração da atividade na região.

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Por fim, na China, o índice de manufatura chinês apresentou leve melhora para 49 pts no último mês de 2022 (sendo 48,8 a anterior), com o país relaxando nas medidas de lockdowns.

Na última semana, ocorreu entrada recorde de capital estrangeiro para bolsa em 2022 em R$ 119,8 bilhões, maior valor desde o início dos dados em 2008. Em dezembro, mesmo com as incertezas fiscais e alta volatilidade dos mercados, foi um mês de grande fluxo para a bolsa brasileira, sendo entrada de R$ 15,2 bi.

Os investidores estrangeiros correspondem à 54,8% do fluxo do mercado brasileiro. Segundo relatório da XP, acredita-se que daqui para frente para que o fluxo continue positivo precisaremos ver:

1 – melhor resolução sobre a trajetória fiscal e política do país;
2 – a continuação da recuperação econômica;
3 – cenário positivo para as commodities e os mercados emergentes.

Segundo apuração da XP, utilizando como base os dados fornecidos pela B3:

Cenário Local

A tarde deste domingo (08/01) foi marcada por um ataque de invasores aos prédios dos três poderes, em Brasília. Os envolvidos subiram a rampa do Congresso Nacional, invadiram salões e causaram danos a prédios públicos.

O mercado estará de olho na instabilidade política causada na Capital e os desdobramentos da intervenção federal acionada pelo governo do presidente Lula. No país, o IGP-DI subiu 0,31% em dezembro, ante a -0,18% em novembro e encerrando 2022 com +5,03%.

Na última sexta-feira, o Ibovespa fechou o dia em alta de 1,23%, aos 108.964 pontos. O índice encerrou a semana em queda de 0,7%, enquanto os índices americanos acumularam ganhos, com o Nasdaq subindo 1% no período, quebrando a sequência de quatro perdas semanais.

A leve alta aconteceu graças às declarações de Lula na primeira reunião ministerial de seu governo, reforçando o alívio já visto nos últimos dias sobre a condução da economia. Na mesma maré, o dólar encerrou a semana em queda de mais de 2%, cotado a R$5,23.  

Commodities e Câmbio

As commodities recuaram na primeira semana de janeiro, com o barril de petróleo sendo destaque de -8% e pesando as preocupações de recessão econômica mundial em 2023. O minério de ferro subiu com a China mantendo o relaxamento das restrições do Covid.

No câmbio, o Real teve uma semana volátil com notícias vindas de Brasília. A divisa encerrou a semana em queda de 1,12%.

Curva de Juros

A curva de juros ficou praticamente de lado na semana volátil com as notícias vindas de Brasília, sobre as questões fiscais e da previdência.

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Renda Fixa

O mercado de renda fixa continua bastante atrativo, com cada vez mais os agentes precificando a manutenção da taxa Selic em patamares elevados em 2023. As incertezas na condução do arcabouço fiscal também ajudaram a manter as taxas altas na renda fixa.

Perspectivas para a semana

A semana terá indicadores importantes macros como o IPCA de dezembro no Brasil, o discurso de Powell e a inflação norte-americana. O mercado doméstico ainda espera medidas concretas na economia do novo governo, os ruídos vindos de Brasília trarão volatilidade na bolsa. 

No mais, os investidores irão acompanhar as consequências das manifestações ocorridas no final de semana. 

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